FirstCallAgency · Close CRM für B2B-Teams
Close CRM einrichten.
Damit dein Vertrieb dranbleibt.
Wir richten Close CRM so ein, dass dein Team passende Kontakte findet, Gespräche nachvollziehbar dokumentiert und zum richtigen Zeitpunkt nachfasst.
Wir entwickeln mit dir die Vertriebsstruktur und setzen sie in Close um – mit der Erfahrung einer Vertriebsagentur, die selbst täglich mit dem System arbeitet.
Dein Standard-Setup ab 2.000 € nettozzgl. Umsatzsteuer · Import und Schulungen nach Bedarf zusätzlich
Persönliche Onlinedemo: 45 Minuten mit Irma Kern.
Handwerksbetrieb Muster
Beispielkontakt · 40 Mitarbeitende
- Interesse
- Digitale Zeiterfassung
- Aktuelle Lösung
- Stundenzettel auf Papier
- Gewünschter Start
- In drei Monaten
„Wir möchten die Stundenzettel ablösen. Vorher müssen wir unser aktuelles Projekt abschließen.“
Gespräch und nächster Schritt auf einen Blick.
Dein Team sieht, was besprochen wurde, welche Aufgabe ansteht und wo die Verkaufschance steht.
Interaktive Demo öffnen* Selbst durchklicken, ohne Anmeldung.* Partnerlinks: Bei einem Abschluss über diese Links können wir eine Provision von Close erhalten.
Erst den Vertrieb verstehen
Close CRM für euren B2B-Vertrieb.
Welche Unternehmen passen zu euch? Was muss ein Erstgespräch klären? Wann lohnt sich ein weiterer Kontakt? Diese Fragen beantworten wir, bevor wir Felder und Automatisierungen anlegen. So bekommt dein Team eine Arbeitsstruktur, die im Gespräch und danach hilft.
Wichtige Informationen greifbar machen
Bedarf, Ansprechpartner, Zeitpunkt und Produktinteresse werden einheitlich erfasst. Damit kann auch ein anderes Teammitglied sinnvoll an das Gespräch anknüpfen.
Chancen wieder auf den Tisch holen
Passende Arbeitslisten, Aufgaben und Zuständigkeiten helfen, Rückrufe und offene Angebote im Blick zu behalten – auch wenn täglich neue Kontakte dazukommen.
Die nächste Kampagne vorbereiten
Wenn ein neues Angebot startet, kannst du nach bereits erfassten Interessen und Anforderungen filtern. Das Wissen aus früheren Gesprächen bleibt nutzbar.
Interessenten verstehen und dranbleiben
Kontakte qualifizieren und gezielt nachfassen.
Ein gutes Gespräch liefert mehr als „interessiert“ oder „nicht interessiert“. Du erfährst, was ein Unternehmen braucht, ob euer Angebot passt und wann eine Entscheidung ansteht. Genau das bedeutet Qualifizierung.
Wir richten die passenden Eingabefelder in Close ein. So hält dein Team die wichtigen Antworten einheitlich fest und kann später danach filtern.
Ein Beispiel aus dem Vertriebsalltag
„Wir brauchen eine Zeiterfassung – aber erst in drei Monaten.“
Du verkaufst eine Lösung zur Zeiterfassung. Der Interessent arbeitet noch mit Stundenzetteln, möchte aber erst sein laufendes Projekt abschließen.
- Bedarf festhaltenInteresse an digitaler Zeiterfassung, aktuell Papier, geplanter Start in drei Monaten.
- Rückruf vereinbarenIhr vereinbart ein weiteres Gespräch in acht Wochen. Dafür wird eine Aufgabe im CRM angelegt.
- Gezielt wieder anknüpfenBeim Rückruf siehst du sofort, was besprochen wurde, und kannst die passende Vorführung anbieten.
Der Kontakt bleibt auf dem Schirm.
Wenn später eine Kampagne zur Zeiterfassung startet, findest du weitere Interessenten über ihr gespeichertes Produktinteresse wieder.
Interessenten für Zeiterfassung
Filter: Produktinteresse = digitale Zeiterfassung
- Handwerksbetrieb MusterStart in drei MonatenRückruf vereinbart
- Montagebetrieb BeispielMehrere StandorteVorführung gewünscht
- Servicebetrieb BeispielArbeitet bisher mit ExcelBedarf besprochen
Alle haben Interesse an derselben Lösung. Dein Team kann passend zum Gesprächsstand weiterarbeiten.
Eure täglichen Arbeitslisten
Mit Smart Views passende Kontakte finden
Smart Views sind gespeicherte Filter, deren Ergebnisse sich mit den Daten verändern. Gemeinsam richten wir Ansichten ein, die euren Arbeitsalltag abbilden.
- Neue, noch nicht bearbeitete Kontakte
- Interessenten für ein bestimmtes Angebot
- Kontakte, bei denen wieder ein Gespräch ansteht
Aufgaben mit Fälligkeit und klar zugeordnete Verkaufschancen ergänzen diese Übersicht.
Close selbst ansehen · PartnerlinkSo individuell wie eure Arbeitsweise
Close an euer Unternehmen anpassen.
Neue Produkte, ein wachsendes Team oder ein zusätzlicher Geschäftsbereich: Die Struktur soll sich weiterentwickeln lassen. Dafür schaffen wir von Anfang an eine übersichtliche Grundlage.
Geschäftsbereiche in eigenen Organisationen trennen
Zusätzliche Close-Organisationen können unterschiedliche Geschäftsbereiche getrennt abbilden. Jede Organisation hat ihren eigenen Datenbestand und eigene Mitglieder. Wir klären, ob ihr diese Trennung braucht oder gemeinsame Daten mit passenden Feldern sinnvoller sind.
Rollen und Zuständigkeiten festlegen
Wer bearbeitet welche Kontakte? Wer darf Einstellungen ändern oder Daten exportieren? Wir stimmen Zuständigkeiten und die verfügbaren Rollen auf eure Zusammenarbeit ab. Rollenberechtigungen und eine Trennung in eigene Organisationen erfüllen dabei unterschiedliche Aufgaben.
Auch Anfragen und Bewerbungen organisieren
Close kann beispielsweise einen Auswahlprozess für Freelancer abbilden: mit passenden Status, Profilangaben, Gesprächsnotizen und nächsten Schritten. Bei Bedarf legen wir dafür einen eigenen Arbeitsbereich in einer separaten Organisation an.
Viele Anpassungen selbst vornehmen
Ein neuer Filter, eine zusätzliche Auswahl im Feld oder eine überarbeitete Vorlage: Nach einer passenden Schulung könnt ihr viele Änderungen selbst umsetzen. Wenn du Unterstützung möchtest, kannst du uns auch gezielt für einzelne Anpassungen beauftragen.
Organisationen, Rollen und weitere Funktionen hängen vom gewählten Close-Tarif ab; zusätzliche Kosten sind möglich. Den passenden Umfang klären wir vor der Einrichtung.
KI im Vertriebsalltag
KI-Funktionen in Close sinnvoll nutzen.
Vor einem Rückruf erst alle Notizen und E-Mails durchsuchen? KI-Funktionen in Close können den Einstieg erleichtern und bei der Nachbereitung unterstützen.
In der Onlinedemo kennenlernenDen bisherigen Verlauf zusammenfassen
KI-Zusammenfassungen können Informationen zu einem Lead bündeln. So verschafft sich dein Team vor einem Gespräch oder bei einer Übergabe schneller einen Überblick.
Gespräche leichter nachbereiten
Der optionale Call Assistant kann aufgezeichnete Gespräche transkribieren und zusammenfassen. Wir besprechen, wie das in euren Ablauf passt und welche Informationen anschließend in die Qualifizierung gehören.
KI-Ergebnisse werden vom Team geprüft. Verfügbarkeit und Gebühren sind tarif- bzw. nutzungsabhängig; für Aufzeichnungen müssen die erforderlichen Einwilligungen und rechtlichen Voraussetzungen vorliegen.
Warum FirstCallAgency?
Close-Einrichtung aus der Vertriebspraxis.
Als Vertriebsagentur führen wir B2B-Gespräche zu beratungsintensiven Angeboten. Wir kennen die Fragen, die im Alltag entstehen: Was wurde besprochen? Ist ein Kontakt wirklich qualifiziert? Wer übernimmt? Wann fassen wir wieder nach?
Diese Erfahrung verbinden wir mit der Einrichtung von Close. Wir denken Gesprächsführung, Qualifizierung, Übergaben und CRM-Struktur zusammen. Dein Setup soll zu euren Angeboten und zu den Menschen passen, die damit arbeiten.
Irma Kern · Gründerin der FirstCallAgency
So lernst du Close kennen
Close kennenlernen: Demo oder kostenloser Test.
* Partnerlinks: Bei einem Abschluss über diese Links können wir eine Provision von Close erhalten. Für den Test gelten die aktuellen Bedingungen von Close.
Close CRM einrichten lassen
Close CRM einrichten lassen: unsere Leistungen.
Du kannst mit einem Standard-Setup starten und gezielt die Leistungen ergänzen, die du brauchst. Vorab halten wir fest, was wir umsetzen und was es kostet.
Vertriebsprozess & Grundstruktur
Zielgruppen, Qualifizierung und nächste Schritte übersetzen wir in eine nachvollziehbare Kontaktstruktur, passende Status und Vertriebsphasen.
Individuelle Felder, Filter und Wiedervorlagen
Wir richten individuelle Eingabefelder (Custom Fields), gespeicherte Kontaktfilter (Smart Views) und Aufgabenabläufe ein. So findet dein Team die passenden Kontakte und offenen Schritte wieder.
Datenaufbereitung und CRM-Datenimport
Auf Wunsch prüfen wir Excel-Listen oder Exporte, ordnen Felder zu und klären Dubletten sowie Datenqualität. Erst danach folgt der vereinbarte Import mit Kontrolle. Diesen Aufwand kalkulieren wir anhand eurer Daten.
E-Mail-Vorlagen und Automatisierungen
Bei Bedarf ergänzen wir E-Mail-Vorlagen, Workflows und Anbindungen an bestehende Tools. Auslöser, Zuständigkeiten und Stop-Regeln werden passend zu eurem Prozess festgelegt.
Close-CRM-Schulung für dein Team
Dein Team übt die Abläufe, die es tatsächlich braucht: qualifizieren, filtern, dokumentieren und nachfassen. Auf Wunsch zeigen wir auch, wie ihr Felder, Ansichten und Vorlagen selbst pflegt.
Bestehendes Close CRM optimieren
Auch mit einem bestehenden Close-Konto kannst du zu uns kommen. Wir prüfen, wo ihr festhängt, und vereinbaren gezielte Anpassungen oder weitere Unterstützung nach Bedarf.
Dein Einstieg
Was kostet ein Close-CRM-Setup?
Dein Standard-Setup startet ab 2.000 € netto: Wir stimmen die grundlegende Vertriebsstruktur ab und richten die vereinbarten Felder, Status und Arbeitsansichten ein.
- Vor dem Start: klarer Leistungsumfang und Festpreis.
- Nach Bedarf: Datenaufbereitung, Import, Anbindungen und Schulungen zusätzlich.
- Für später: einzelne Anpassungen oder weitere Begleitung separat buchbar.
zzgl. Umsatzsteuer. Close-Lizenzen und zusätzliche Nutzungsgebühren sind nicht im Setup-Preis enthalten.
So arbeiten wir zusammen
Von der Planung bis zur CRM-Einrichtung.
Du weißt vor der Umsetzung, welchen Umfang wir gemeinsam angehen. Wir prüfen das Ergebnis an typischen Situationen aus eurem Alltag.
Verstehen & abgrenzen
Wir besprechen eure Angebote, Arbeitsweise und Anforderungen. Daraus entsteht das Angebot; einen Import prüfen wir anhand der vorhandenen Daten.
Strukturieren & einrichten
Wir stimmen Felder, Status, Ansichten und Zuständigkeiten ab und setzen den vereinbarten Umfang in Close um.
Gemeinsam durchspielen
Einen Kontakt qualifizieren, einen Rückruf vorbereiten, ein Angebot nachverfolgen: Wir prüfen, ob die Abläufe zusammenpassen.
Übergeben & weiterarbeiten
Du erhältst dein eingerichtetes System. Gebuchte Schulungen und weitere Begleitung ergänzen die Übergabe.
Häufige Fragen
Häufige Fragen zu Close CRM.
Einrichtung, Kosten, Daten und die Möglichkeiten für dein Team.
Was ist Close CRM und für wen eignet es sich?
Close ist ein CRM mit Funktionen für Kontaktverwaltung, Telefonie, E-Mail, Aufgaben und Verkaufschancen. Wir setzen es besonders für B2B-Teams ein, die aktiv Gespräche führen und ihre Qualifizierung sowie das Nachfassen strukturieren möchten. Ob es zu euren Anforderungen passt, klären wir gemeinsam.
Was kostet es, Close CRM einrichten zu lassen?
Ein Standard-Setup bei FirstCallAgency beginnt ab 2.000 € zzgl. Umsatzsteuer. Nach Abstimmung erhältst du einen Festpreis für den vereinbarten Umfang. Datenaufbereitung, Import, Anbindungen und Schulungen werden nach Bedarf zusätzlich kalkuliert. Die Softwarelizenz und Nutzungsgebühren von Close sind separat.
Warum sollte ich das Setup mit euch machen?
Du bekommst die Perspektive einer Vertriebsagentur, die Close selbst nutzt. Wir entwickeln die Struktur aus euren Gesprächen, Angeboten und Übergaben heraus und setzen sie im CRM um. Ziel ist eine Arbeitsweise, die dein Team versteht und im Alltag nutzen kann.
Können wir Close später selbst anpassen?
Ja. Mit den entsprechenden Berechtigungen lassen sich beispielsweise individuelle Felder, Smart Views und Vorlagen selbst bearbeiten. Eine Schulung kann dein Team darauf vorbereiten. Größere Datenänderungen oder komplexe Automatisierungen sollten vorher geprüft werden; dabei unterstützen wir auf Wunsch.
Lassen sich Geschäftsbereiche und Bewerbungsprozesse trennen?
Ja, mit zusätzlichen Close-Organisationen lassen sich getrennte Datenbestände und eigene Mitgliederkreise einrichten. Das kann auch für Freelancer-Anfragen oder Bewerbungsprozesse sinnvoll sein. Welche Organisationen euer Tarif ermöglicht und welche Zusatzkosten entstehen, prüfen wir vorab. Mehrere Pipelines innerhalb einer Organisation sind keine gleichwertige Datentrennung.
Welche KI-Funktionen können wir nutzen?
Je nach Tarif und gebuchten Optionen stehen beispielsweise Lead-Zusammenfassungen sowie Transkripte und Zusammenfassungen aufgezeichneter Anrufe zur Verfügung. Wir schauen, welche Funktionen zu euren Abläufen passen. KI-Ergebnisse sollten geprüft werden; Aufzeichnungen setzen die erforderlichen Einwilligungen und rechtlichen Voraussetzungen voraus.
Übernehmt ihr Daten aus Excel oder einem anderen CRM?
Ja, als zusätzliche Leistung nach Prüfung der Ausgangsdaten. Wir klären, welche Informationen übernommen werden sollen, wie die Felder zugeordnet werden und ob Daten bereinigt werden müssen. Unterschiedliche Quellen, Dubletten und unvollständige Angaben beeinflussen den Aufwand erheblich.
Könnt ihr unser bestehendes Close-Setup verbessern?
Ja. Wir prüfen gemeinsam, wo eure aktuelle Struktur nicht mehr zur Arbeit passt. Daraus entsteht ein gezielter Auftrag, etwa für eine bessere Qualifizierung, übersichtlichere Ansichten, geänderte Zuständigkeiten oder die Vorbereitung einer neuen Kampagne.
Wie lange dauert die Einrichtung?
Das hängt von der gewünschten Struktur, möglichen Importen, Anbindungen und der Abstimmung ab. Nach dem ersten Überblick vereinbaren wir einen realistischen Zeitrahmen. Eine feste Dauer nennen wir erst, wenn wir den Umfang kennen.
Was unterscheidet Produkttour, Test und persönliche Demo?
Die interaktive Produkttour zeigt dir Close zum Durchklicken. Im kostenlosen 14-Tage-Test arbeitest du mit einem eigenen Testzugang. In der persönlichen 45-minütigen Onlinedemo mit Irma Kern besprichst du zusätzlich eure Anforderungen und ein mögliches Setup.
Kann ich eine Schulung oder einzelne Anpassungen buchen?
Ja. Wir vereinbaren Inhalt und Umfang passend zu eurem Bedarf. Eine Schulung kann die tägliche Arbeit im CRM und die eigenständige Pflege der Struktur umfassen. Auch einzelne Änderungen oder spätere Erweiterungen lassen sich separat beauftragen.
Dein nächster Schritt
Mach aus euren Kontakten einen klaren Vertriebsprozess.
Zeig uns, wie ihr heute arbeitet. In der Onlinedemo schauen wir gemeinsam, wie Close euch bei Qualifizierung, Wiedervorlagen und Verkaufschancen unterstützen kann.
* Partnerlink: Bei einem Abschluss können wir eine Provision von Close erhalten.
Irma Kern
FirstCallAgency · B2B-Vertrieb & CRM-Prozesse
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