✓ Professionelle Leaderfassung ohne Software ✓ Sofort einsatzbereit → Jetzt downloaden!
Kostenloses
CRM Template für
Excel: Professionelle
B2B-Leaderfassung
- ohne Software
✅ Du suchst ein kostenloses CRM Template für Excel? Perfekt! Unser praxiserprobtes CRM Template bringt Struktur in deine B2B-Leaderfassung – ohne komplizierte Software, ohne Schulungsaufwand, ohne Kosten.
✅ Leads verschwinden im Excel-Chaos? Keine Übersicht, wer wann kontaktiert wurde? Termine vergessen, weil keine systematische Wiedervorlage läuft? Wichtige Kontakte gehen verloren, weil dein Team unterschiedliche Excel-Dateien nutzt?
✅ Schluss damit. Lade jetzt unser kostenloses CRM Template herunter und starte in 5 Minuten mit professioneller Leaderfassung. Basierend auf über 5 Jahren B2B-Vertriebserfahrung bei FirstCallAgency.
Was steckt im kostenlosen CRM Template?
📋 Kontakt- & Firmendaten
- Vollständige Kontakterfassung: Name, Position, Telefon, E-Mail, LinkedIn-Profil, Firmenadresse
- Strukturierte Datenfelder für konsistente Leadqualität
🎯 Qualifikationsfelder für B2B-Vertrieb
- Entscheider-Status & Buying-Center-Mapping
- Lead-Score & Interessensbewertung
- Deal-Wert & Umsatzpotenzial
📊 Vertriebspipeline & Sales-Tracking
- Status-Tracking von "Neuer Lead" bis "Gewonnen"
- Übersichtliche Pipeline-Visualisierung
- Deal-Stages für strukturierten Vertriebsprozess
⏰ Aktivitäts-Management & Follow-up
- Wiedervorlage-System
- Gesprächsnotizen & Kontakthistorie
- Nächste Schritte & Action Items
👥 Team-Features für Vertriebsteams
- Zuständigkeiten & Lead-Owner
- Leadquellen-Tracking (LinkedIn, Messe etc.)
- Kampagnen-Tracking für Marketing-ROI
🎁 Bonus: Vorkonfigurierte Dropdown-Listen
- Konsistente Datenerfassung im gesamten Team
- Keine Tippfehler, keine Dubletten
- Sofort einsatzbereit
- Plus: Loom-Erklärvideo mit Praxistipps zur optimalen Nutzung des Excel-CRM.
Für wen ist das kostenlose Excel-CRM perfekt?
Unser CRM Template kostenlos ist ideal für:
Unser CRM Template kostenlos ist ideal für:
- ✅ B2B-Unternehmen, die ihre Leaderfassung professionalisieren wollen, aber noch kein Budget für teure CRM-Software haben
- ✅ Vertriebsteams ohne CRM-Budget oder in der Evaluierungsphase verschiedener CRM-Systeme
- ✅ Startups & Scale-ups, die schnell starten wollen – ohne monatelange CRM-Implementierungsprojekte
- ✅ Agenturen & Dienstleister mit beratungsintensiven Produkten und längeren Sales-Cycles
- ✅ Einzelkämpfer im Vertrieb, die endlich Struktur in ihr Kontaktmanagement bringen möchten
- ✅ Teams, die von Outlook-Kontakten oder Notizzetteln auf ein strukturiertes System umsteigen wollen
Typische Anwendungsfälle:
- Software-Anbieter: Lead-Tracking von Testnutzern bis zum Vertragsabschluss
- Beratungsunternehmen: Projekt-Pipeline mit Angebotsstatus und Follow-up-Terminen
- Agenturen: Pitch-Tracking mit Entscheider-Mapping und Wiedervorlage
- B2B-Dienstleister: Kaltakquise-Kampagnen mit systematischer Nachverfolgung
Der Download ist denkbar einfach und dauert keine 2 Minuten:
- Schritt: Trag dich in das Formular unten ein (Name, E-Mail, Firma)
- Schritt: Du erhältst eine Bestätigungs-E-Mail. Klick auf den Link.
- Schritt: Das CRM Template + Erklärvideo landen direkt in deinem Postfach.
- Schritt: Excel-Datei öffnen, anpassen, loslegen!
- Kein Spam, keine Verkaufsgespräche. Versprochen.
Excel-CRM vs. professionelle CRM-Software: Wann solltest du upgraden?
Unser kostenloses CRM Template ist perfekt für den schnellen Start ins strukturierte Leadmanagement. Aber wenn dein Vertrieb wächst, stößt Excel schnell an Grenzen.
Typische Limitierungen von Excel als CRM:
- ❌ Keine automatischen E-Mail-Sequenzen & Follow-up-Automatisierung: Jede Follow-up-E-Mail muss manuell geschrieben und versendet werden. Bei 50+ Leads pro Monat wird das schnell zum Vollzeitjob.
- ❌ Kein Team-Zugriff in Echtzeit Versionskonflikte sind vorprogrammiert: Wer hat die aktuellste Excel-Datei? Wurden die Änderungen von Kollege A schon übernommen? Chaos garantiert.
- ❌ Keine Integration mit Telefonie, LinkedIn oder Marketing-Tools Anrufe müssen manuell geloggt werden. LinkedIn-Kontakte manuell übertragen. E-Mail-Kampagnen laufen komplett getrennt.
- ❌ Manuelle Datenpflege kostet Zeit und führt zu Fehlern Tippfehler, Dubletten, veraltete Kontakte – Excel verzeiht keine Unachtsamkeit.
- ❌ Keine Sales-Analytics & KPI-Dashboards in Echtzeit. Wie viele Calls hat dein Team diese Woche gemacht? Wie ist die Conversion-Rate? Welcher Leadkanal performt am besten? In Excel: Stundenlange manuelle Auswertung.
- ❌ Skalierung wird zum Problem ab 500+ Leads Excel wird langsam, unübersichtlich und fehleranfällig. Spätestens jetzt brauchst du eine professionelle Lösung.
Close CRM: Die professionelle Alternative zum Excel-CRM
Close ist speziell für Inside Sales und Telefon-Teams entwickelt – genau wie deins. Wenn du bereit bist für den nächsten Schritt, ist Close die perfekte Wahl.
☎️ Integrierte Telefonie
- Anrufe direkt aus dem CRM starten, automatisches Call-Logging, Aufzeichnung für Qualitätssicherung. Keine manuelle Nachbereitung mehr.
📧 E-Mail-Sequenzen & Marketing-Automation
- Automatisierte Follow-ups, die keine Leads vergessen lassen. Personalisierte Drip-Kampagnen. A/B-Testing für bessere Conversion.
📈 Pipeline-Visualisierung & Forecasting
- Sieh auf einen Blick, wo jeder Deal steht. Umsatzprognosen in Echtzeit. Bottleneck-Analyse für Prozessoptimierung.
👥 Team-Collaboration & Transparenz
- Alle arbeiten im gleichen System – keine Excel-Versionskonflikte. Übergaben zwischen SDRs und Account Executives. Activity-Tracking & Performance-Vergleich.
📊 Reporting & Sales-Analytics
- KPIs in Echtzeit, keine manuellen Excel-Exporte. Custom Dashboards für jede Rolle. Datenbasierte Vertriebsoptimierung.
🔗 100+ Integrationen
- Zapier, Make, LinkedIn, Calendly, Slack. Nahtlose Tool-Integration in deinen Sales-Stack. API für Custom-Entwicklungen.
1. Schritt: Live-Demo buchen
2. Schritt: CRM selbst testen
CRM-Setup-Service: Wir richten dein System professionell ein
Bereit für den nächsten Schritt? Kostenloses Erstgespräch buchen
Warum FirstCallAgency für dein CRM-Setup?
Unser Erfolgsgeheimnis:
- ✅ Saubere Prozesse statt Aktionismus. Wir dokumentieren jeden Schritt, optimieren kontinuierlich und arbeiten datenbasiert.
- ✅ Ein Team, das B2B-Vertrieb lebt – nicht nur theoretisch kennt Jeder in unserem Team hat jahrelange Erfahrung in telefonbasiertem B2B-Vertrieb.
- Dieses Template nutzen wir täglich. Die CRM-Systeme, die wir empfehlen, haben wir selbst im Einsatz. Und die Optimierungen, die wir vorschlagen, haben wir hundertfach getestet.
Häufig gestellte Fragen zum kostenlosen CRM Template
Ja, 100% kostenlos. Keine versteckten Kosten, keine Abo-Falle, keine Kreditkarte erforderlich. Du bekommst das vollständige Excel-Template + Erklärvideo per E-Mail – ohne jegliche Verpflichtung.
Absolut! Das Template ist vollständig editierbar. Du kannst Felder hinzufügen, entfernen oder umbenennen. Dropdown-Listen anpassen. Farben ändern. Es ist dein Template – mach daraus, was du brauchst
Technisch bis zu 1 Million Zeilen. Praktisch wird Excel ab ca. 200-500 Leads langsam und unübersichtlich. Dann empfehlen wir den Umstieg auf ein professionelles CRM wie Close, Pipedrive oder HubSpot.
Im Erklärvideo zeigen wir die wichtigsten Funktionen Schritt für Schritt. Für individuelle Fragen kannst du uns jederzeit per E-Mail kontaktieren oder ein kostenloses Beratungsgespräch buchen.
Je nach System und Komplexität 1-2 Wochen. Bei unserem Express-Setup kannst du bereits nach 1 Woche mit dem neuen CRM arbeiten. Wir legen Wert auf schnelle Time-to-Value.