Services: Close CRM Set-Up
Close CRM einrichten:
So optimierst du
deinen B2B-Vertrieb
Close CRM
Klarheit im CRM, Effizienz im Vertrieb, Erfolg im Fokus.
Professionelle Kaltakquise und effiziente Vertriebsprozesse sind in jedem B2B-Unternehmen unverzichtbar. Ohne ein durchdachtes CRM-System verlierst du jedoch schnell den Überblick über Leads, Termine und Follow-ups. In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie wir bei der FirstCallAgency ein maßgeschneidertes Setup für deine Kundenakquise entwickeln und warum es sich lohnt, speziell Close CRM einzurichten – inklusive leistungsstarker Automatisierungen, benutzerfreundlicher Transkription und flexibler Filter, die deinen Vertrieb auf ein neues Level heben.
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WARUM ÜBERHAUPT EIN CRM SYSTEM?
In vielen B2B-Unternehmen fehlt es an klaren Abläufen, wenn es um die Kaltakquise und den Vertrieb geht. Kontakte verstreuen sich in Excel-Listen, Follow-ups werden verpasst und der Überblick über laufende Gespräche geht schnell verloren. Genau hier setzt ein benutzerfreundliches CRM wie Close an.
- Zentrale Datenbasis: Sämtliche Informationen – von Gesprächsnotizen bis zu Wiedervorlagen – sind an einem Ort hinterlegt.
- Keine verpassten Follow-ups: Automatisierte Erinnerungen sorgen dafür, dass du stets im richtigen Moment nachhakst.
- Team-Transparenz: Ob du allein arbeitest oder ein ganzes Vertriebsteam führst – jeder sieht, welcher Lead zuletzt kontaktiert wurde und welche Schritte anstehen.
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CLOSE CRM EINRICHTEN
- Power Dialer & Transkription: Integrierter Power Dialer für effizientes Telefonieren, dazu automatische Transkription für nahtlose Gesprächsnotizen.
- Flexible Smart Views: Mit wenigen Klicks nach Status, Branchen oder Custom Fields filtern und neue Telefonlisten in Sekunden erstellen.
- Individuelle Custom Fields: Felder anlegen, ohne Programmieraufwand – perfekt, um Leads schnell zu segmentieren.
- Automatisierungen & Workflows: Automatische Follow-ups, E-Mail-Versand oder Pipeline-Wechsel: Zeit sparen und menschliche Fehler reduzieren.
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UNSER SETUP-PROZESS
- Analyse & Zieldefinition: Wir besprechen deine Verkaufsziele und vorhandenen Kontaktlisten, um das optimale Fundament zu legen.
- Systemkonfiguration: Wir passen Close an deine Branche und Vertriebsstrategie an – dazu gehören Pipeline-Stufen, Benutzerrechte und Automatisierungen.
- Datenimport & Strukturierung: Bestehende Leads oder Kunden listen wir ins CRM ein und nutzen Custom Fields für eine übersichtliche Segmentierung.
- Onboarding & Training: Wir schulen dein Team in der Bedienung von Close CRM, damit jeder den Power Dialer, Transkriptionen und Smart Views optimal einsetzt.
- Monitoring & Optimierung: Nach dem Livegang prüfen wir regelmäßig KPIs und passen das Setup an, falls neue Anforderungen entstehen.
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VORTEILE FÜR DIE KALTAKQUISE
Im B2B-Vertrieb kann ein verpasster Rückruf eine wertvolle Chance kosten. Dank automatischer Transkription und Power Dialer lässt dich Close CRM mehr Telefonate in kürzerer Zeit führen, während du Gesprächsinhalte sofort festhalten kannst.
- Schnelle Filter & Smart Views: Erzeuge in Sekunden gezielte Listen für deinen nächsten Call-Block.
- Lückenlose Dokumentation: Ob Anruf, E-Mail oder SMS – alle Interaktionen landen zentral im System.
- Gezielte Automatisierungen: Automatische Follow-ups und E-Mail-Sequenzen sorgen dafür, dass kein Lead unberührt bleibt.
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WARUM FIRSTCALLAGENCY?
Wir verstehen uns nicht als klassisches Callcenter, sondern als verlängerter Vertriebsarm. Unsere Expertise in Telesales, Kaltakquise und CRM-Implementierungen stellt sicher, dass du nicht nur ein technisch sauberes Setup erhältst, sondern auch echte Ergebnisse erzielst.
- Kaltakquise & Leadgenerierung: Wir recherchieren und sprechen potenzielle Kunden an – dein Vertriebsteam kann sich auf qualifizierte Leads verlassen.
- Vertriebsassistenz: Terminvereinbarungen, Follow-ups und Datenpflege – wir entlasten dich, damit du mehr Zeit für dein Kerngeschäft hast.
- CRM-Prozessaufbau & Schulungen: Du erhältst ein System, das perfekt zu deiner Vertriebsstrategie passt, und ein Team, das es effizient nutzt.
- Social Selling & Bestandskundenpflege: Wir bleiben auch nach dem Erstkontakt am Ball und entwickeln langfristige Kundenbeziehungen.
Du möchtest Close CRM einrichten und wünschst dir einen reibungslosen Prozess? Ganz gleich, ob du schon Erfahrung mit CRM-Systemen hast oder von Grund auf neu startest – wir begleiten dich von der Planung bis zum laufenden Betrieb.
Nächste Schritte:
- Unverbindlichen Termin vereinbaren
- Anforderungen und Ziele besprechen
- Individuelles Setup umsetzen
- Team schulen & Prozesse gemeinsam optimieren
Mach jetzt den nächsten Schritt und bring deinen B2B-Vertrieb auf das nächste Level!
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FAZIT
Wir verstehen uns nicht als klassisches Callcenter, sondern als verlängerter Vertriebsarm. Unsere Expertise in Telesales, Kaltakquise und CRM-Implementierungen stellt sicher, dass du nicht nur ein technisch sauberes Setup erhältst, sondern auch echte Ergebnisse erzielst.
- Kaltakquise & Leadgenerierung: Wir recherchieren und sprechen potenzielle Kunden an – dein Vertriebsteam kann sich auf qualifizierte Leads verlassen.
- Vertriebsassistenz: Terminvereinbarungen, Follow-ups und Datenpflege – wir entlasten dich, damit du mehr Zeit für dein Kerngeschäft hast.
- CRM-Prozessaufbau & Schulungen: Du erhältst ein System, das perfekt zu deiner Vertriebsstrategie passt, und ein Team, das es effizient nutzt.
- Social Selling & Bestandskundenpflege: Wir bleiben auch nach dem Erstkontakt am Ball und entwickeln langfristige Kundenbeziehungen.
FAQ: Herausforderungen und Lösungen mit Close CRM
In diesem FAQ beantworten wir typische Fragen und Stolpersteine, die im B2B-Vertrieb häufig auftreten. Du erfährst, wie Close CRM diesen Problemen begegnet und warum die richtige Mischung aus Automatisierung, Transparenz und Nutzerfreundlichkeit in der Kaltakquise den entscheidenden Unterschied machen kann.
Problem: Viele Unternehmen lassen ihre Mitarbeiter Leads oder Bestandskunden
händisch in Excel-Listen oder unübersichtliche Systeme eintragen. Das kostet viel Zeit,
birgt ein hohes Fehlerpotenzial und führt häufig zu doppelten Einträgen.
Lösung mit Close CRM:
– Schneller Datenimport: Du kannst bestehende Listen, etwa CSV-Dateien,
per Klick hochladen und automatisch zuordnen.
– Automatisierte Zuordnung: Namen, E-Mail-Adressen und weitere Felder werden
korrekt erkannt, ganz ohne manuelles Abtippen.
– Weniger Fehler, mehr Zeit: Mitarbeiter sparen Ressourcen und konzentrieren sich
auf die eigentliche Kundenbetreuung statt auf administrative Aufgaben.
Problem: Manche CRM-Lösungen bieten unzählige Funktionen, erfordern aber
teure Programmierer oder aufwendige Schulungen. Viele Features bleiben ungenutzt, und das
System passt nicht zum tatsächlichen Vertriebsalltag.
Lösung mit Close CRM:
– Anpassbare Custom Fields: Neue Felder lassen sich schnell anlegen –
ohne Programmierkosten.
– Skalierbare Module: Du nutzt nur, was du wirklich brauchst; keine
überflüssigen Extras, die dich ausbremsen.
– Benutzerfreundlich: Klare Oberfläche, einfach zu konfigurieren und
nahtlos in deine Prozesse integrierbar.
Problem: Wer Kaltakquise betreibt, braucht zuverlässige Telefonfunktionen,
doch bei vielen CRMs sind zusätzliche Tools oder aufwendige VoIP-Integrationen nötig. Das
kann schnell teuer werden und den Workflow stören.
Lösung mit Close CRM:
– Eigene Nummer einbinden: Nutze deine vorhandene Rufnummer oder kaufe neue
Nummern direkt in Close.
– Power Dialer: Für effiziente Kampagnen-Calls, ohne ständig zwischen
Programmen wechseln zu müssen.
– Faire Tarife: Transparente Kostenmodelle, die flexibel mitwachsen und
kein Budget sprengen.
Problem: Viele CRM-Anbieter wirken günstig, doch Zusatznutzer,
Premium-Funktionen oder ein größerer Datenumfang kosten plötzlich das Mehrfache
des Basispreises.
Lösung mit Close CRM:
– Transparentes Preismodell: Du startest schon ab rund 20 USD pro Nutzer
(Preis kann variieren).
– Skalierbarkeit: Bei wachsendem Team oder Bedarf lassen sich zusätzliche
Lizenzen zubuchen, ohne versteckte Vertragsklauseln.
– Upgrades nach Bedarf: Brauchst du mehr Features wie Automatisierungen
oder Mass E-Mails, kann das jederzeit flexibel aufgestockt werden.
Problem: Wer Adressberge besitzt, weiß oft nicht, wie man diese sinnvoll
gruppiert. Zielgerichtete Anrufe oder E-Mail-Kampagnen sind damit zeitintensiv und fehleranfällig.
Lösung mit Close CRM:
– Smart Views & Filter: Erstelle im Handumdrehen Listen für bestimmte Branchen,
Status oder Custom Fields.
– Integrierter Massenversand: Ohne externe Tools lassen sich E-Mails an zuvor
definierte Segmente schicken.
– Automatische Wiedervorlagen: Immer zur richtigen Zeit nachfassen, damit
keiner durchrutscht.
Problem: Mitarbeiter vergessen beim Erstkontakt wichtige Fragen oder
notieren unvollständige Daten. Das führt zu falschen Einschätzungen, längeren
Verkaufszyklen und Einbußen bei der Abschlussquote.
Lösung mit Close CRM:
– Qualifizierungsfelder & Fragebögen: Direkt im CRM definieren, was
beim Gespräch abgefragt werden soll (Budget, Bedarf, Timeline usw.).
– Standardisierte Prozesse: Alle Leads durchlaufen dieselben Schritte,
wodurch Datenqualität spürbar steigt.
– Bessere Angebotsbasis: Je mehr relevante Infos du hast, desto passgenauer
kann dein Verkaufsteam Angebote erstellen.
Problem: Entscheider wollen wissen, wie viele Leads aktiv sind, welche
Abschlussraten es gibt und wer in welcher Phase steckt. Ohne klares Reporting bleiben
Engpässe und Chancen unentdeckt.
Lösung mit Close CRM:
– Integrierte Berichte & Dashboards: Alle wichtigen Kennzahlen zu Anrufen, Terminen
und Abschlüssen auf einen Blick.
– Exportoptionen: CSV, Excel oder BI-Tools – du entscheidest, wie tief du
analysieren möchtest.
– Echtzeit-Transparenz: Du erkennst Stärken und Schwächen sofort und kannst
zeitnah reagieren.
Problem: Ohne Automatisierungen verschwenden Vertriebler wertvolle
Zeit mit manuellen Aufgaben – vom Wiedervorlagensetzen bis zu standardisierten E-Mails.
Fehler und Verzögerungen sind vorprogrammiert.
Lösung mit Close CRM:
– Automatische Workflows: Ob Follow-up-E-Mail oder Pipeline-Wechsel – du legst einmal
die Regeln fest, das System erledigt den Rest.
– Keine Programmierung nötig: Anders als bei komplexen CRMs kannst du Regeln
einfach per Oberfläche einstellen.
– Fokus auf Kundengespräche: Da Routinetätigkeiten entfallen, bleibt mehr Zeit
für echte Akquise.
Problem: Entscheider wollen wissen, wie viele Leads aktiv sind, welche
Abschlussraten es gibt und wer in welcher Phase steckt. Ohne klares Reporting bleiben
Engpässe und Chancen unentdeckt.
Lösung mit Close CRM:
– Integrierte Berichte & Dashboards: Alle wichtigen Kennzahlen zu Anrufen, Terminen
und Abschlüssen auf einen Blick.
– Exportoptionen: CSV, Excel oder BI-Tools – du entscheidest, wie tief du
analysieren möchtest.
– Echtzeit-Transparenz: Du erkennst Stärken und Schwächen sofort und kannst
zeitnah reagieren.
Problem: Ein CRM ist zwar da, aber das Team kennt sich nicht mit Gesprächsführung,
Einwandbehandlung oder Abschlusstechniken aus. Das System bleibt untergenutzt.
Lösung mit FirstCallAgency:
– Training & Schulung: Wir zeigen dir, wie du professionell Kaltakquise betreibst
und das CRM sinnvoll einsetzt.
– Vertriebsassistenz & Outsourcing: Auf Wunsch übernehmen wir Telesales-Kampagnen
und Leadqualifizierung – du erhältst nur vorqualifizierte Leads.
– Dauerhafte Betreuung: Wir geben dir stetig Best Practices an die Hand,
von Datenpflege bis Gesprächsleitfaden.
